СИБУР привлек заёмные средства для финансирования строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК). 60% акций АГХК принадлежит СИБУРу, а 40% — китайской компании Sinopec.
Для реализации проекта СИБУР выпустил облигации, которые покрывают все оставшиеся расходы. Эта информация была раскрыта в отчёте компании по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за девять месяцев 2024 года.
В качестве обеспечения СИБУР предоставил свою долю в ООО «АГХК». Кроме того, компания предоставила финансовые гарантии по обязательствам ООО «АГХК», которые будут погашены в период с 2025 по 2034 год.
СИБУР также подписал кредитный договор на финансирование ООО «АГХК» на сумму 800 миллиардов рублей. Договор обеспечен договором страхования в форме поручительства со специальными обязательствами по поддержке ликвидности, выпущенными Группой.
СИБУР ведёт переговоры с другим участником о пропорциональном финансировании проекта на основе пакета акций. По мнению Группы, это позволит снизить максимальный кредитный риск.
В начале сентября генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов сообщил журналистам, что AGCC рассматривает возможность выпуска облигаций на российском рынке капитала, однако не раскрыл объём выпуска.
Ранее член совета директоров и исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович сообщал, что финансирование AGCC осуществляется за счёт взносов акционеров и бридж-кредита российского банка. Также сообщалось, что целевая структура финансирования проекта включала 70% заёмного финансирования и 30% инвестиций акционеров.
Эта структура останется неизменной. Краткосрочное финансирование будет заменено долгосрочными облигациями, как сообщил Карисалов.
На конец 2023 года долгосрочные обязательства AGCC составили 407,4 миллиарда рублей, а краткосрочные обязательства увеличились с 15 миллиардов рублей до 28,7 миллиарда рублей.
В число кредитных соглашений входит кредит на сумму 1,3 миллиарда долларов, привлечённый в конце 2021 года, с погашением в 2025–2035 годах. С учётом курса рубля на конец 2023 года стоимость кредита оценивалась в 118,8 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что срок кредитной линии совпадает со сроками финансирования проекта, которое AGCC планировала обеспечить на сумму 9,1 миллиарда долларов.
В 2022 году европейские подрядчики и лицензиары, чьё участие было подкреплено гарантиями европейских экспортных кредитных агентств, вышли из проекта, что повлекло за собой пересмотр схемы финансирования.
Стоимость проекта Амурского газохимического комплекса незначительно увеличилась по сравнению с первоначальным планом из-за изменения его конфигурации после ухода западных лицензиаров, сообщил Карисалов. Первоначальная стоимость проекта оценивалась более чем в 10 миллиардов долларов.
